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GRAND DÉBAT > Les challenges des CGP en 2018 : DDA, MIF2, PRIIPS

2018 restera sans doute dans les annales de la profession comme une année de renouvellement du métier de conseil en gestion de patrimoine à l’aune de trois textes européens majeurs qui entrent en vigueur : la directive sur la distribution d’assurance (DDA) ; les nouvelles obligations de communication sur les PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) avec le KID (Key Information Document) comportant les informations précontractuelles ; et la directive MIF 2 (2014/65/UE) sur la gouvernance des produits, avec une redéfinition de la notion de conseil indépendant. Le conseil en gestion de patrimoine doit ainsi obtenir les renseignements précis sur les instruments financiers qu’il propose, pour en comprendre les caractéristiques et pour évaluer la compatibilité avec les besoins de ses clients. La notion d’indépendance entraîne l’interdiction des rétrocessions de commissions. Des évolutions majeures qu’il importe de bien maîtriser, d’où l’intérêt de cette conférence débat que nous proposons afin de cerner toutes les implications concrètes à la lumière des dernières obligations réglementaires. > Salon Ravel, de 09H45 à 11H15 > Animé par Jean-Denis Errard, Rédacteur en Chef, Gestion de Fortune > Avec l’intervention de David Charlet, Président, Anacofi Stéphane Fantuz, Président, CNCIF Philippe Feuille, Président, La Compagnie des CGPI Benoist Lombard, Président, CNCGP




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