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Les ateliers du Grand Forum 2018

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> FLASH IFI > Stratégies et astuces


Le nouvel Impôt sur la fortune immobilière (IFI) incite à réfléchir sur la composition de son patrimoine : faut-il abandonner l’immobilier, pourtant valeur refuge ? Faut il le réorienter vers les valeurs mobilières ? Quels sont les dispositifs de défiscalisation qui existent encore ?

> Salon Ravel, de 09h15 à 09h35
> Avec l'intervention de :
Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire à Paris​

> GRAND DÉBAT > Les challenges des CGP en 2018 : DDA, MIF2, PRIIPS


2018 restera sans doute dans les annales de la profession comme une année de renouvellement du métier de conseil en gestion de patrimoine à l’aune de trois textes européens majeurs qui entrent en vigueur : la directive sur la distribution d’assurance (DDA) ; les nouvelles obligations de communication sur les PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) avec le KID (Key Information Document) comportant les informations précontractuelles ; et la directive MIF 2 (2014/65/UE) sur la gouvernance des produits, avec une redéfinition de la notion de conseil indépendant.

Le conseil en gestion de patrimoine doit ainsi obtenir les renseignements précis sur les instruments financiers qu’il propose, pour en comprendre les caractéristiques et pour évaluer la compatibilité avec les besoins de ses clients. La notion d’indépendance entraîne l’interdiction des rétrocessions de commissions.

Des évolutions majeures qu’il importe de bien maîtriser, d’où l’intérêt de cette conférence débat que nous proposons afin de cerner toutes les implications concrètes à la lumière des dernières obligations réglementaires.

> Salon Ravel, de 09H45 à 11H15
> Animé par Jean-Denis Errard, Rédacteur en Chef, Gestion de Fortune
> Avec l’intervention de David Charlet, Président, Anacofi
Stéphane Fantuz, Président, CNCIF
Philippe Feuille, Président, La Compagnie des CGPI
Benoist Lombard, Président, CNCGP

> ATELIER GESTION ACTIVE, GESTION PASSIVE ET ETF > Les stratégies complémentaires pour optimiser la performance d'une assurance vie ou d'un PEA


Les trackers ou les produits structurés sont les placements vedettes de 2018. La gestion active marque toujours des points. Pourquoi ces placements plaisent-ils aux investisseurs ? Comment choisir les meilleurs ?

> Salon Bizet, de 11h30 à 12h10
> Animé par Gilles Petit
> Avec les interventions de :
Bernard Aybran, Directeur Général Délégué et Directeur de la Multigestion, Invesco AM
Bertrand Alfandari, Directeur du développement ETF et fonds indiciels, BNP Paribas AM​

> ATELIER PIERRE-PAPIER > OPCI, SCPI, le bon choix pour demain


La pierre-papier a toujours le vent en poupe auprès des investisseurs. Mais l’offre en matière de SCPI et d’OPCI se sophistique : investissement immobilier à l’étranger ou en région, en direct ou via une assurance vie, location meublée, etc. Comment choisir des placements pérennes ?

> Salon Gounod, de 11h45 à 12h25
> Animé par Viviane Cartairade
> Avec l'intervention de :
Jean-Luc Bel, Directeur développement partenariat, Sogénial
Arnaud Dewachter, Délégué général, ASPIM​

> ATELIER STRATÉGIE > Le crédit comme 4ème classe d’actifs


Face à des clients exigeants, des marchés volatils et des taux bas, les banques patrimoniales ont été contraintes de revoir leurs offres. La nécessité aujourd’hui est de recourir à une gestion de patrimoine transversale, c’est-à-dire autant du côté de l’actif que du passif. L’outil crédit étant devenu un incontournable, doit-il être travaillé comme une classe d’actifs à part entière ?

> Salon Ravel, de 12h00 à 12h40
> Animé par Gilles Mandroux
> Avec l'intervention de :
Marc Legardeur, Directeur de la Banque Patrimoniale d'AXA
Christophe Lanson, Président, Pierre 1er Gestion​

> Déjeuner dans l'Opéra Ballroom


Accueillez vos clients et vos collaborateurs au sein du magnifique salon Opéra Ballroom du Grand Hôtel Intercontinental Opéra.​

> ATELIER DIGITALISATION > Les nouveaux outils pour optimiser son cabinet


La réglementation est si lourde que la digitalisation du cabinet devient une planche de salut. En la matière, les innovations foisonnent : robo-advisors, agrégateurs de compte, CRM pour développer sa relation client, etc. Quels outils deviendront indispensables à l’activité du CGPI ?

> Salon Ravel, de 14h00 à 14h40
> Animé par Carole Molé-Genlis, Rédactrice en Chef Adjointe, Gestion de Fortune
> Avec les interventions de :
Patrice Henri, Directeur Général Délégué, Harvest
Alexandre Peschet, Directeur Général co-fondateur, Upsideo​

> ATELIER ISR > La vertu est-elle payante ?


Depuis quelques années, l’intérêt des investisseurs pour les questions éthiques et environnementales s’est aiguisé, les fonds ISR se développent, des labels apparaissent…Comment s’y retrouver dans ces nouvelles approches ? Quels rendements espérer ?

> Salon Bizet, de 14h15 à 14h55
> Animé par Gilles Petit
> Avec les interventions de :
Delphine Riou, Analyste ESG, BNP Paribas Asset Management
Cesare Vitali, Responsable de l’ISR, Ecofi Investissements​

> ATELIER IMMOBILIER > Les nouvelles opportunités


L’investissement locatif revêt de multiples facettes : au-delà des dispositifs traditionnels de défiscalisation comme le Pinel qui a été recentré, d’autres opportunités ont le vent en poupe comme le démembrement, la location meublée ou le viager.

> Salon Gounod, de 14h30 à 15h10
> Animé par Viviane Cartairade
> Avec les interventions de :
Thierry Delesalle, Président de la Commission Conjoncture Immobilière des Notaires de Paris
Jean-Louis Nass, Président, Groupe Nass​

> ATELIER Private Equity avec ou sans avantage fiscal ? > Le capital investissement face aux réformes fiscales


Avec la réforme qui a transformé l’ISF en IFI, les cartes sont rebattues en matière d’incitation fiscale pour les investisseurs en capital investissement : la fin de la réduction ISFPME est-elle remplacée par d’autres dispositions fiscales?

> Salon Ravel, de 14h55 à 15h35
> Animé par Gilles Mandroux
> Avec les interventions de :
Jérôme Devaud, Directeur Général Délégué, Inter Invest
Alain Esnault, Directeur Général, Apicap​

> ATELIER ASSURANCE VIE > Assurance vie luxembourgeoise : mythe ou réalité ?


L’assurance vie luxembourgeoise présente de nombreux atouts… pas forcément là où on les attend. Au-delà de la neutralité fiscale et de la loi Sapin 2, ses spécificités en font un produit à part : triangle de sécurité, produit idéal pour les expatriés ou encore placements plus sophistiqués dans le fonds interne dédiés.

> Salon Bizet, de 15h05 à 15h45
> Animé par Carole Molé-Genlis, Rédactrice en Chef Adjointe, Gestion de Fortune
> Avec les interventions de :
David Liebmann, Head of French Market, Lombard International Assurance
Wim Dieryck, Chief Commercial Officer, OneLife​

> QUESTIONS / REPONSES avec Pierre Sabatier


Moment d'échange privilégié avec l'économiste Pierre Sabatier

> Salon Ravel, de 15h45 à 17h15
> Animé par Jean-Denis Errard, Rédacteur en Chef, Gestion de Fortune​

> Cocktail et Networking


Finissez la journée sur une note conviviale en participant au cocktail de clôture.​


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