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Les ateliers du Grand Forum 2017

> GRAND DÉBAT


Trouver de la performance : les nouveaux paramètres économiques, patrimoniaux et fiscaux de la gestion de patrimoine

Animé par Bernard Le Bras (Suravenir), Didier Le Menestrel (La Financière de L'échiquier), Catherine Lubochinsky (Economiste)


• Le contexte a complètement changé ces dernières années, à commencer par la chute des rendements monétaires et obligataires qui bouscule les fondamentaux de l’épargne des Français, à savoir l’assurance vie, les fonds monétaires et les comptes sur livrets. L’assurance vie en euros, placement vedette, apparaît menacée. Quel avenir, quelles alternatives ? Le nouveau fonds eurocroissance peut-il jouer ce rôle de solution refuge?
• La baisse des taux de crédits redonne par contre de l’attrait à l’immobilier. A l’inverse les à-coups de la Bourse, surtout depuis la crise de 2008-2009, ont fortement dissuadé les Français d’y investir.
• Quant à la fiscalité, l’alignement des prélèvements des revenus et gains du capital sur les revenus du travail a également perturbé les épargnants. Les taux de l’ISF sont devenus prohibitifs par rapport aux rendements de l’épargne.
• Les inquiétudes croissantes sur l’avenir des régimes de retraite par répartition conduisent à épargner, mais le nouveau contexte actuel déroute les Français qui croyaient à l’assurance vie à très long terme.
• L’idée du Grand Débat est à la fois d’éclaircir l’horizon économique et financier et d’évoquer les solutions de placement les plus pertinentes dans ce nouveau contexte.​

> ATELIER N°1 : Défiscalisation


Les solutions les plus efficaces d’ingénierie fiscale

Animé par Jérôme Devaud (Inter Invest), Carole Ritcher (Financière Magellan) et Philippe Zilberstein (Nexity)

• Comment réduire son impôt sur le revenu en finançant les entreprises d’outre-mer ?

• Opérations en loi Girardin industriel ou logement social

• FIP à l’IR destiné au financement de PME dans les DOM.

> ATELIER N°2 : Diversification


Personne physique, morale ou holding patrimonial, comment diversifier vos placements ?

Animé par Mathieu Sanlaville (123 IM) et Patrick Ribouton (La Française)


• Savoir repérer les vraies pistes de diversification et les miroirs aux alouettes.​

> ATELIER N°3 : Stratégies financières et fiscales


Comment réorganiser son patrimoine en utilisant les crédits, ou après la vente d’une entreprise?

Animé par Marc Legardeur (Axa Banque), Stéphane Absolu (Cyrus Conseil) et Laurent Benoudiz (ECF).

• Quels outils juridiques et fiscaux utiliser pour trouver de la performance ? ​

> ATELIER N°4 : Immobilier


Les solutions optimales pour jouer la performance

Animé par Olivier Carvin ( Maranatha ), Alban Gautier ( Fidexi ) et Bastien Bories ( Notaires IDF )

• Investissements locatifs, déficit foncier, hôtels, bureaux, commerces, résidentiels: Quelles sont les opportunités les plus profitables ?
• Dans le contexte de taux bas, comment profiter de l’effet de levier du crédit ?​

> Déjeuner dans l'Opéra Balroom


Accueillez vos clients et vos collaborateurs au sein du magnifique salon Opéra Ballroom du Grand Hôtel Intercontinental Opéra, et appréciez un déjeuner servi en trois service. ​

> CONFERENCE PRIMEVIEW


« Le risque dans tous ses états », animée par Pierre SABATIER, fondateur et président du cabinet PrimeView.

A propos de PrimeView
PrimeView est un cabinet indépendant de recherche économique et financière créé en 2008. Historiquement, son cœur de métier est de fournir de la recherche économique et financière à des clients tels que des asset managers ou des investisseurs institutionnels afin de les aider à optimiser leurs décisions de gestion. Depuis 2011 le cabinet a élargi son activité en créant un pôle dédié aux entreprises.
Aujourd’hui spécialisé dans la production de contenus prospectifs à haute valeur ajoutée actualisés en permanence et reposant sur une ingénierie de pointe (data mining, développement d’outils et services de smart screening en macroéconomie & finance), PrimeView vous offre leur vision et leurs outils pour identifier les risques et opportunités sur les marchés financiers.

Nous vivons dans un monde d’incertitudes où le risque est partout, permanent mais pas valorisé par les investisseurs financiers.
La probabilité de risque de ruptures augmente, tant le risque est aujourd’hui protéiforme (politique, géopolitique, économique, commercial, financier, sociétal, environnemental, etc) et globalisé (Chine, Etats-Unis, Japon, Europe, etc).
La gestion d’actifs doit aujourd’hui intégrer cette tendance (partie pour durer) en prenant en compte davantage le risque que la performance (valoriser l’assurance), en privilégiant le tactique au stratégique.​

> ATELIER N°5 : Marchés financiers


Comment sortir du mythe de la performance sans risque ?

Animé par Bernard Aybran (Invesco AM) & Didier Saint Georges (Carmignac)

• Recherche de performance et acceptation du risque
• Les nouvelles approches de gestion
• Comment appréhender les différentes classes d’actifs au regard du niveau de risque​

> ATELIER N°6 : ISF


Comment supporter cet impôt dans le contexte actuel de chute des rendements

Animé par Jérôme Devaud (Inter Invest), Matias Labé (CMS Francis Lefèbvre), Sylvain Guillaud-Bataille (Notaires IDF).



• Le patrimoine rapporte de moins en moins mais continue d’être taxé au
même niveau : quelle stratégie patrimoniale mettre en place ?
• Plafonnement, démembrement, expatriation… : quels sont les risques ?​

> ATELIER N°7 : Assurance vie


Chercher et trouver des alternatives au fonds en euros.

Animé par Rodolphe Plouvier (Generali) et Vincent Crugeon (Primonial)

• Quelles sont les bonnes options pour relancer la performance après la chute du rendement du fonds en euros ?
• Supports immobiliers, fonds en euros à dominante immobilier, produits structurés, fonds flexibles ou eurocroissance tiennent-ils leurs promesses ?​

> ATELIER 8 : SCPI - OPCI - FPCI


SCPI, OPCI, FPCI, la nouvelle vedette des placements.

Animé par Joachim Azan (Novaxia), Dominique Paulhac (HSBC REIM), Nicolas Kert (Swisslife REIM).

• La transformation immobilière, meilleure alternative à la baisse des rendements​

> Networking et Cocktail


Finissez la journée sur une note conviviale en participant au cocktail de clôture.​


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