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Présentation du Grand Forum du Patrimoine

Nos maîtres mots : éclairage, balisage, fiabilité

Depuis 25 ans, Gestion de Fortune est le magazine de référence dans la gestion de patrimoine. Fort de sa notoriété auprès des professionnels, Gestion de Fortune a créé le « Grand Forum du Patrimoine ».

Notre idée est de favoriser les échanges de points de vue entre praticiens de la gestion patrimoniale, universitaires et chercheurs, économistes, décideurs politiques, avocats et notaires...

Il y a 25 ans, la gestion de patrimoine en était à ses prémices. Le Doyen Jean Aulagnier lançait tout juste son célèbre enseignement à l’Université de Clermont-Ferrand ; à ce jour plus de 3 000 étudiants ont suivi son cursus. Son laboratoire de recherche, l’AUREP, a exploré et défriché tant de nouvelles pistes dans la jungle juridique et fiscale.

Il y a 25 ans, la notion de stratégie patrimoniale et celle d’optimisation juridique et fiscale, commençaient tout juste à susciter des vocations dans des cabinets d’avocats et des études de notaires ; des départements dédiés voyaient le jour dans des établissements financiers. Aujourd’hui, la gestion de patrimoine a pris un essor considérable avec l’avènement des ingénieurs patrimoniaux et des conseils en gestion de patrimoine. De nombreux enseignements académiques ont été mis en place un peu partout en France pour former de nouvelles générations de financiers patrimoniaux.

A Gestion de Fortune, nous avons voulu répondre à leurs interrogations opérationnelles et leur permettre de confronter leurs analyses sur les techniques utilisables. Nous l'avons voulu d'autant plus que nos lecteurs nous y ont encouragés. Plus de 80% d'entre eux considèrent que le magazine Gestion de Fortune doit jouer un rôle central dans les échanges interprofessionnels autour de la gestion de patrimoine (source enquête de lectorat mai 2016)

Le contexte fiscal est changeant, la conjoncture économique et financière encore plus. Des crises majeures se sont succédé, ébranlant les certitudes. Bulle Internet, Enron, Lehman Brothers, subprimes, AIG, Freddy Mac et Fannie Mae, tout cela a puissamment déstabilisé la finance mondiale ces dernières années.

De nouvelles menaces pèsent. Risques économiques, bulles de la sphère financière, internationalisation des patrimoines, émergence de la digitalisation et des fintechs, changements fiscaux... Les données des équations patrimoniales sont devenues très instables. Il nous a paru indispensable d’en débattre entre professionnels. Concrètement !

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20 avril prochain au Grand Hôtel Intercontinental Opéra !

Jean-Denis Errard
Rédacteur de chef de Gestion de Fortune

Les intervenants de l'année 2017
Vincent Crugeon
Directeur du Développement, Primonial

Sophie Breuil
Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale, Neuflize OBC

Didier Saint Georges
Membre du Comité d'Investissement, Carmignac

Patrick Ribouton
La Française, Directeur du développement des activités viticoles

Catherine LUBOCHINSKY
Professeur Université de Paris 2
Membre du cercle des Économistes

Didier Le Menestrel
Président, La Financière de L’Echiquier

Mathieu Sanlaville
Directeur Commercial, 123 Investment Managers

Alban Gautier
Directeur des Activités de Démembrement,
Fidexi

Laurent Benoudiz
Président, Ordre des experts-comptables

Dominique Paulhac
Directeur des Affaires Immobilières
HSBC France, Président du Directoire d’HSBC REIM (France)

Sylvain Guillaud-Bataille
Notaire, Guillaud-Bataille

Bastien Bories
Notaire Associé, Bories & Bories

Matias Labé
Avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre,

Nicolas Kert
Directeur Fonds Grand Public
Swiss Life REIM (France)

Philippe Zilberstein
Président, Nexity Conseil et Patrimoine

Rodolphe Plouvier
Directeur de la distribution, Generali

Pierre SABATIER
Economiste, Primeview

Olivier Carvin
Président, Maranatha

Joachim Azan
Président, Novaxia

Bernard Aybran
Directeur de la multigestion
Directeur Général Délégué, Invesco AM

Marc Legardeur
Directeur Banque Patrimoniale
AXA Banque

Jérôme Devaud
Directeur Général Délégué, Inter Invest

Bernard Le Bras
Président, Suravenir

Carole Richter
Associée-fondatrice & Directrice générale